[데일리임팩트 김현일 기자] 두산로보틱스가 상장을 앞두고 시장의 뜨거운 관심을 받았다. 수요예측 참여 주식수를 공모가로 환산하면 약 63조원, 올해 최대 규모 딜이다.

[딜사이트경제슬롯게임 김현일 기자] 19일 두산로보틱스는 지난 11일부터 15일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 희망 공모밴드가격(2만1000원~2만6000원) 상단인 2만6000원에 확정했다고 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 1920개 기관이 참여해 총 24억2379만5018주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순 경쟁률은 272대1로 공모금액은 약 4212억원, 상장 후 시가총액은 약 1조6853억원 규모가 될 전망이다.

상장을 주관한 미래에셋증권 및 한국투자증권에 따르면 해외 국부펀드와 초대형 롱펀드가 공모 규모 5000억원 이하의 딜에 이례적으로 다수 참여했다는 입장이다. 이번 수요예측 전체 참여 건수 중 의무보유확약 비중은 51.6%(수량기준)에 달한다.

주관사에 따르면 “국내 대형 투자기관들이 대부분 의무보유 확약을 제시하고, 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단인 2만6000원 이상의 가격을 제시했음에도 불구하고 두산로보틱스는 장기 투자 성향의 투자자 확보 및 일반 청약자들의 참여 기회를 확대하기 위해 공모가격을 상단으로 결정했다”고 밝혔다.

두산로보틱스는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 전략적 사업 인수 및 투자에 활용하여 기존 제품 포트폴리오를 보완하는 한편 해외 사업을 확장할 계획이다. 세부적으로는 △AMR(자율주행로봇) 및 기타 주변기술 기업 인수 △국내외 생산시설 투자 △신규 제품 연구개발 △해외사업 강화 등에 사용해 회사의 가파른 성장세를 이어가고, 로보틱스 생태계 확장을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.

두산로보틱스 관계자는 데일리임팩트에 “오는 9월 21~22일 양일 간 일반 청약을 거쳐 10월 5일 유가증권시장에 상장 예정”이라며 “일반 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권, 미래에셋증권과 공동주관회사인 NH투자증권, KB증권, 그리고 인수회사인 키움증권, 신영증권, 하나증권을 통해 실시된다”라고 전했다.