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[딜사이트경제TV 신현수 기자] 슬롯무료게임그룹이 오는 11일 어피니티에쿼티파트너스(이하 어피니티)와 슬롯무료게임렌탈 매각을 위한 본계약을 체결한다. 슬롯무료게임렌탈은 업계 1위로 우수한 성적을 기록하고 있으나 렌탈업 성격상 그룹의 성장 전략과 맞지 않다는 이유에서다.
슬롯무료게임렌탈은 본계약 체결과 동시에 어피니티에서는 슬롯무료게임렌탈에 약 2000억원 규모의 제3자 배정 증자를 진행한다. 시설자금 1219억원에 채무상환자금 900억원이 조달 목적이며 주당 2만9180원에 신주(보통주) 726만1877주가 발행된다.
제3자 배정 대상자는 카리나 트랜스포테인션 그룹(Careena Transportation Group Limited)이다. 이는 어피니티가 주요 출자자로 참여한 특수목적법인(SPC)로, 슬롯무료게임렌탈은 유상증자를 통해 유입된 자금을 대주주 변경에 따른 재무구조 개선 등에 사용할 예정이다.
이에 슬롯무료게임렌탈의 최대주주인 호텔슬롯무료게임와 2대주주인 부산슬롯무료게임호텔은 슬롯무료게임렌탈 보통주를 각각 1271만5083주, 768만1511주씩 매도하게 되며 이를 제외한 잔여 주식 181만5469주(5%)는 최대주주 등이 계속 보유하게 된다. 매각 대금은 주당 7만7115원으로 총 1조5729억원이다. 이중 호텔슬롯무료게임가 9805억원, 부산슬롯무료게임호텔이 5924억원을 확보하게 된다.
슬롯무료게임그룹 관계자는 "본계약 체결을 통해 유입된 자금을 호텔슬롯무료게임와 부산슬롯무료게임호텔의 재무구조 개선 및 호텔의 본원적 경쟁력 강화에 사용할 예정"이라며 "추후 그룹의 4대 신성장 동력 주축 중 하나인 모빌리티 분야를 전기차 충전과 자율주행 등 기술 기반 사업을 중심으로 육성해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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