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[데일리임팩트 김병주 기자] 우리금융그룹 계열 부실채권 투자 전문회사인 우리금융에프앤아이는 최근 800억원 규모의 공모 회사채 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.
[딜사이트경제잭팟 슬롯머신 무료게임 김병주 기자] 지난 9월 11일 진행한 수요예측에서 시장의 관심으로 총 4150억원의 유효수요가 몰린데 이어, 발행금액 5배를 초과하는 모집액을 달성했다.
특히, 우리금융에프앤아이 설립 후 첫 공모 회사채 발행이자 채권 등급(A-)를 고려하면 큰 흥행을 거둔 셈이라는 것이 사측의 설명이다.
발행금리는 ‘민간채권 평가회사 평균금리(민평금리)’ 기준 18개월물은 ‘–14bp(1bp=0.01%p), 24개월물은 ’–25bp’로, 발행 예정일은 오는 9월 18일이다.
향후 우리금융에프앤아이는 NPL 투자 확대와 미래 수익성을 고려해 최대 1500억원까지 회사채 발행 증액을 검토 중이다. NPL은 ‘Non Performing Loan’의 약어로, NPL 투자는 저평가된 부실채권을 할인된 가격에 매입한 후 높은 가격에 매도하여 차익을 실현하는 것을 의미한다.
우리금융에프앤아이 관계자는 데일리임팩트에 “금융시장의 불확실성이 커지는 상황에서 모집물량을 초과한 주문을 받은 것은 당사의 사업경쟁력, NPL 투자 시장 확대에 대한 기대감, 우리금융그룹 지원 등을 높게 평가받은 데 결과로 분석된다”고 설명했다.
한편, 우리금융에프앤아이는 우리금융그룹이 비은행 사업 포트폴리오 강화와 NPL 투자 시장 규모 확대에 적극적으로 대응하기 위해 지난해 1월 설립한 우리금융그룹 자회사다.
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