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우리은행, 원화 후순위채권 4000억원 발행 성공
[데일리임팩트 김병주 기자] 우리은행은 지난 31일 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억원 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.
[딜사이트경제슬롯게임 김병주 기자] 당초 2700억원 규모로 발행할 계획이었지만, ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관투자자 등의 참여 속에 당초 모집금액의 2.26배 수준인 6100억원의 자금이 몰리면서 최종 4000억원으로 증액해 발행됐다.
이번에 발행된 채권의 만기는 10년, 연 5.14%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1.50%p를 가산한 수준이다. 우리은행 관계자는 데일리임팩트에 “특히 이번 우리은행의 채권은 올해 시중은행에서 처음으로 발행하는 후순위채권”이라고 설명했다.
한편, 이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권이다. 특히 이번 발행으로 우리은행의 BIS비율은 0.24%p 상승할 것으로 예상된다.
우리은행 관계자는 “최근 시장금리가 다소 안정세를 찾고 투자자 심리가 다시 살아나 신속하게 발행 일정을 잡고 투자설명회를 실시해 채권 발행을 성공적으로 마무리할 수 있었다”라며 “이번 발행을 통해 자본적정성 제고와 함께 사회적 책임을 다하는 ESG경영을 적극 실천하도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
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