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[딜사이트경제슬롯머신 무료게임 제작사 서효림 기자] SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 임시 주주총회를 통과했다. 이번 결정으로 오는 11월 1일 합병법인이 공식 출범하게 된다.
SK이노베이션은 27일 오전 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 임시 주주총회에서 SK E&S와의 합병 계약 체결 승인 안건이 참석 주주 85.76%의 찬성률로 통과됐다고 밝혔다. 특히 글로벌 의결권 자문기관의 권고로 외국인 주주의 95%가 찬성표를 던졌다.
앞서 SK그룹은 리밸런싱(구조조정) 차원에서 급변하는 외부 경영 환경에 능동적으로 대응하고 미래 에너지 사업의 경쟁력 확보를 위해 두 회사의 합병을 결정했다.
양사의 합병으로 자산 106조원, 연 매출 88조원 규모의 아시아·태평양 지역 최대 민간 에너지기업이 탄생했다.
합병회사는 석유/화학, 액화천연가스(LNG), 도시가스, 전력, 재생에너지, 배터리, 에너지 저장 시스템(ESS), 수소, 소형 모듈 원자로(SMR), 암모니아, 액침냉각 등 △에너지원(Energy Source) △에너지 캐리어 △에너지 솔루션 등 모든 영역에서 포트폴리오를 구축해 지속적인 성장의 기반을 갖추게 된다.
SK이노베이션의 석유사업과 배터리사업에 더해 SK E&S의 액화천연가스(LNG), 재생에너지 사업 등이 결합돼 에너지 포트폴리오의 경쟁력이 강화될 것으로 전망된다. 장기적으로는 글로벌 에너지 시장의 요구에 대응한 에너지 솔루션 패키지(Energy Solution Package)를 제공하는 회사로 성장해 나갈 계획이다.
또한 이번 합병으로 안정적인 재무 및 손익 구조를 구축할 것으로 기대된다. LNG, 전력과 같은 안정적인 수익을 창출하는 SK E&S와의 합병을 통해 회사 수익의 안정성이 높아지고, 큰 폭으로 상승된 합병회사의 수익력을 바탕으로 재무건전성이 강화될 전망이다.
SK이노베이션은 합병으로 인한 시너지 효과만 2030년 기준 상각 전 영업이익(EBITDA) 2조2000억원 이상을 예상하고 있으며, 전체 EBITDA는 20조원 달성을 목표로 하고 있다.
SK이노베이션과 SK E&S의 합병비율 1대 1.1917417을 놓고 2대주주인 국민연금을 비롯한 국내 의결권 자문사 서스틴베스트, 일부 소액주주가 반대에 나서 산통을 겪었지만 대체적인 반응은 긍정적이었다.
국내 의결권 자문기관인 한국ESG연구소는 재무 안정성 개선과 배터리 투자 부담 감소에 도움이 될 것이라며 찬성 의견을 밝혔다. 글로벌 의결권 자문기관인 ISS와 글래스루이스는 재무구조 강화와 포트폴리오 구축에 도움이 된다며 찬성 의견을 밝혔다.
대형화 시너지 효과 외에 이번 합병에는 SK이노베이션 자회사인 배터리 기업 SK온의 재무구조 개선 의도도 깔려 있다.
SK그룹은 2021년 시장 선점을 위해 SK이노베이션의 배터리 부문을 떼어내 SK온을 설립했으나 ‘전기차 캐즘’ 등이 겹치면서 경영난이 계속되고 있다. 알짜회사 SK E&S와 합병을 통해 SK이노베이션의 재무구조가 개선되면 SK온도 자금 사정에 숨통이 트여 조 단위의 설비투자에 돌파구가 마련될 전망이다.
박상규 SK이노베이션 사장은 “회사의 장기적인 안정과 성장의 토대가 될 이번 합병이 순조롭게 마무리될 수 있도록 최선의 노력을 할 예정”이라며 ”더불어 합병 완료 이후 다양한 주주친화 정책을 적극 검토해 실행해 나가겠다”고 말했다.
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